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新湖系资产腾挪,哈高科拟作价106亿收购湘财证券 99.73%股份

发布时间:2019-12-31 16:01    来源媒体:环球老虎财经

12月30日晚间,哈高科(600095)披露重组草案,拟通过发行股份的方式购买新湖控股、国网英大、新湖中宝、电广传媒等交易方合计持有的湘财证券99.7273%股份。同时哈高科将向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易标的资产作价106.08亿元,交易完成后,哈高科将重点围绕证券服务业经营发展。


受此消息影响,哈高科31日开盘一字板涨停,报价9.82元/股,最新总市值为35.48亿元。


据老虎财经APP,湘财证券的控股股东为新湖控股有限公司,持股比例达到74.12%,新湖中宝持股3.58%为第三大股东。而新湖控股及哈高科的控股股东均为新湖集团,实控人为新湖系掌门人黄伟。黄伟还通过新湖集团直接或间接持有新湖中宝43.87%股份,为新湖中宝实控人。


2015年,大智慧拟联合子公司财汇科技作价85亿元收购湘财证券100%股权,并配套募资27亿元。如果交易完成,湘财证券借实现曲线上市,新湖系将获得大智慧26.02%股权,此举已经获得证监会审核通过。然而,2013年大智慧虚增利润东窗事发,证监会立案调查,湘财证券曲线上市计划也因此折戟沉沙。目前,浙江新湖集团持股18.52%为大智慧第二大股东。


此后湘财证券走上了独立IPO之路。2017年3月,湘财证券发布首次公开发行股票并上市方案的公告,称公司拟在上交所上市。但是辅导期漫长,IPO之路又是遥遥无期,这一切似乎是湘财证券不愿意看到的。


精心计划的IPO之路为何再次转变为借壳上市呢?这或许可以从湘财证券业绩报表中窥得一二。2016年,其营业收入、净利润分别下降47.00%、65.19%,净利润从2015年的12.39亿元缩水至4.22亿元;2017年,净利润微增至4.22亿元;但在2018年,湘财证券营业收入为9.89亿元,同比下降26.86%,扣非净利润为6221.98万元,下滑幅度达85.05%。业绩下滑,监管严格,湘财证券独立IPO似乎没有出路。


对于哈高科而言,自从2006年新湖系入主以来,其业绩基本处于原地踏步的状态,且在2009年出现8377万元的巨额净利润亏损,近几年净利润基本都在2000万元以内徘徊。进入2019年,哈高科已经连续三个季度扣非净利润为负值,其中第三季度扣非净利润为-1009.67万元。


公开资料显示,目前新湖系旗下两家A股公司哈高科和新湖中宝主营业务均为房地产。相关人士表示,此次重组如果顺利完成,不仅湘财证券实现了曲线上市,哈高科将走出多年的经营困境,新湖系也将解决同业竞争问题。


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