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新湖系背后的湘财证券,借道哈高科A股曲线上市获批了

发布时间:2020-05-22 10:11    来源媒体:界面新闻

记者 | 马晓甜

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5月21日晚间,哈高科(600095)(600095.SH)发布公告称,中国证监会上市公司并购重组审核委员会当日审核通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

这也意味着,自九年前就谋求上市、三度冲击A股的湘财证券,或成为今年第三家加入A股券商大营的新成员。

公开资料显示,湘财证券前身是 1992 年 9 月成立的湖南省湘财证券营业部,2013 年 11 月 21 日, 公司完成整体变更,公司组织形式正式变更为股份有限公司,名称正式变更为“湘财证券股份有限公司”。

2007开始,新湖中宝、新湖控股(新湖中宝持有48% 股权)先后四次注资湘财证券,并于2008年成为湘财证券的控股股东。

2011年3月底,湘财证券与财富证券筹划吸收合并,谋求登陆A股市场。具体的实施方式是,湘财证券以现金收购财富证券33%以上股权,然后通过换股吸收合并其他股东股权。但双方在付款方式等具体操作层面陷入僵持,并购计划无疾而终。

2015年1月23日,上市公司大智慧拟通过现金加股权的方式收购湘财证券100%股份,作价85亿元。然而天不遂人意,4月30日,大智慧因信息披露涉嫌违反证券法律规定,遭证监会立案调查;5月,受立案调查影响,该重组案被迫中止;2016年3月8日,重组案宣告终止,湘财证券“互联网+券商”梦碎。

2017年2月,湘财证券发布公告,拟首次公开发行A股股票并上市,公司正接受中信证券的辅导,辅导期自2017年2月9日开始计算;3月6日,湘财证券又披露了首次公开发行股票并上市方案的公告,拟在上交所上市,拟发行股票不超过16亿股。

2018年3月12日,由于上述上市议案的有效期已经即将届满,湘财证券召开董事会会议,延长了公司上市方案决议有效期,延长期为12个月。随后,湘财证券于2018年6月12日起终止在新三板挂牌。

根据哈高科最新披露的修订版并购重组草案,公司拟通过发行股份的方式购买交易对方新湖控股、国网英大、新湖中宝、 山西和信、华升集团、华升股份、电广传媒、钢研科技、大唐医药、可克达拉国 投、黄浦投资、中国长城、长沙矿冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南嘉华持有的湘财证券 99.7273%股份。 同时,上市公司拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金。

哈高科称,鉴于青海投资所持湘财证券 0.2727%股权已被司法冻结且不能及时解除,哈高科解除并终止与青海投资签署的《发行股份购买资产协议》及原《发行股份购买资产协议》项下的交易,青海投资不再参与本次交易。

据悉,此次交易的交易金额为106.08亿元。哈高科表示,本次重组前,公司主营业务主要包括非转基因大豆产品深加工、制药、 防水卷材业务、工业厂房及其他业务等。本次交易完成后,上市公司的业务范围将增加证券等金融服务业务。

“由于公司原有业务与证券服务业务在商业模式、供应商、客户、成本核算、 业务流程与风险控制等方面存在明显差异,两者业务相关性较弱,上市公司将对其业务进行分业管理,即原有业务和证券服务业务在经营管理方面将保持相对独立。“哈高科称。

在股权方面,哈高科的实控人与湘财证券的实控人均为新湖集团董事长黄伟。本次交易完成后,新湖控股及其一致行动人新湖中宝、新湖集团合计将持有哈高科超过 50%的股份,新湖控股将成为哈高科的控股股东,哈高科的实际控制人未发生变化,仍为黄伟。

根据湘财证券披露的2019年年报,公司2019年营收为13.6亿元,同比上涨37.65%;归母净利润为3.89亿元,同比大增439.66%,截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 为261.18 亿元。

从具体业务来看,经纪业务仍为湘财证券的“当家“业务,2019年实现营收6.19亿元,占去总收入约“半壁江山“,其次为信用业务,分部收入为4.11亿元,同比增加了0.5%。自营和投行业务收入去年则分别实现了434.01%和86.94%的增长,资管业务出现40.2%的下滑,另类投资及私募业务、公募基金管理业务出现亏损,亏损金额分别为8382.82万元和-2,723.39。

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