湘财股份(600095.CN)

定增“受挫”后再度融资!湘财股份拟发行16亿元可交换公司债

时间:21-11-23 11:21    来源:界面新闻

 记者 | 王鑫

定增不顺利的湘财股份(600095)又准备通过其他方式融资。

11月22日晚,湘财股份公告称,拟非公开发行不超过16亿元的可交换公司债券,该债券可交换为公司所持有的上海大智慧股份有限公司(下称“大智慧”)A股股票(601519.SH)。

根据大智慧的三季报,湘财股份持有2.98亿股股份,持股比例为14.7%,位列公司第二大股东。以大智慧11月22日收盘价7.19元计算,湘财股份所持股份市值约为21.4亿元。

公告显示,本次发行的债券面值为人民币100元,为固定利率债券,期限拟不超过5年(含5年),利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还,募集资金用于补充流动资金及偿还债务,发行对象不超过200名,初始换股价格不低于发行日前1个交易日标的股票收盘价以及前20个交易日收盘价均价。

虽然湘财股份并未详细列明募资的用途,但其表示,公司将大力发展盈利能力较强的证券服务业务,抢抓机遇推进证券业务快速健康发展。子公司湘财证券将依托上市平台,建立持续的资本补充机制,增强净资本实力。

2021年,湘财证券曾实施过定向增发,但实际募资额度较预期“缩水”严重,最终募资金额不及预期的三成。

2020年底,湘财股份抛出60亿元定增预案,其中13亿元用于收购大智慧15%股份。但该用途被证监会重点问询,此后湘财股份主动调整定增预案,删除该项募资用途,将定增预案调整为47亿元。(详见:收购款无法实控大智慧,湘财股份60亿定增计划“缩水”13亿后终获批)

2021年7月9日,湘财股份定增结果出炉,预计募资47亿元,实际募资金额仅为17.23亿元。调整后,12.23亿元募资金额将投向湘财证券,此外5亿元用于补充公司流动性以及偿还银行借款。

2020年6月,哈高科通过发行股份方式收购湘财证券99.7273%股份,转型证券服务业。同年9月14日,哈高科更名为湘财股份。2021年1月,湘财证券纳入公司合并财务报表后,公司主营业务以证券服务业为主。

转型后,公司盈利能力有所提升。据Wind数据,2020年及2021年1-9月,湘财股份分别实现营业收入26.37亿元、36.69亿元,分别同比增加35.65%,89.47%,同期归母净利润分别为3.56亿元和3.91亿元,同比增幅分别为9.96%和9.32%。